レシート・領収書の管理で迷わない！簡単で効率的な整理整頓法

今回のテーマは、「レシート・領収書の管理と整理整頓」 についてです。
これ、意外と皆さん困っていませんか？どこにどうやって保管すればいいのか悩んで放置…なんて経験、ありますよね？

そこで今回は、簡単かつ実践しやすい レシート・領収書の整理整頓術 をお伝えします！
さらに、電子帳簿保存法やインボイス制度に絡む最新のルールも解説しますので、ぜひ最後までご覧ください！

1. レシート・領収書を保管する基本ルール

まず押さえてほしい基本ルールです。

経費に使った支出に関連するレシートや領収書は、税務署からの確認があった際に必ず必要になります。
「もう使わないし」 と捨ててしまうと、後々大変なことに…。まずは 必ず保管する ことを徹底しましょう！

「保管しよう！」と思っても、どこに何を置いたかわからなくなるのは避けたいですよね。
次のコツを参考に、効率的な管理を目指しましょう。

お財布の中、カバンの中、車の中などバラバラに保管していると、探すのが面倒です。
まずは 「ここに入れる！」 という専用の場所を1カ所決めましょう。
専用のボックスやファイルを使えば、紛失も防げます。

生活費のレシートとビジネス経費のレシートが混ざっていると、仕分けが大変です。
仕事用とプライベート用を別の場所に保管 する癖をつけましょう。

次に、保管したレシートを 月ごと に分け、日付順に並べてみましょう。
例えば、レシートを新しい順で積み重ねていくだけでも、自然と日付順になります。

ひと手間ポイント
日付順にまとめたら、封筒やクリアファイルに入れておきましょう。
ファイルの表に「〇年〇月」と記入しておくと、後で探すのが楽になります。

「どれくらい保管すればいいの？」とよく聞かれるので、こちらも解説します！

つまり、 「とりあえず7年保管する」 と思っておけば安心です。
心配な方は10年保管しておくと確実です！

令和6年（2024年）1月から、電子取引に関するデータ保存が必須になりました。
これが「電子帳簿保存法」です。

メールやオンラインでやり取りする 請求書、領収書、納品書 などが対象です。
例えば、Amazonや楽天などECサイトでの購入明細も該当します。

電子取引データは、データのまま保存 がルールです。
ただし、「どうしても対応が難しい」という場合は、紙に印刷して保存する方法でもOKとされています。
でも、この場合でも元データ（電子データ）は消さないよう注意が必要です！

2023年10月から始まったインボイス制度も、領収書の整理に影響を与えます。
インボイス制度では、「適格請求書（インボイス）」の保存が求められます。

以下の項目を満たす領収書や請求書を指します：

これを保存しておかないと、仕入税額控除が受けられない場合があります。

最後に、実際の整理方法をおさらいしましょう！

レシートや領収書をきちんと整理整頓しておくことは、自分を守るための証拠集めでもあります。
税務調査の際、きちんと整理されているだけで信頼感がアップします。

税務署に「この人はしっかりしている！」と思わせる効果も期待できます！

今回は、レシートや領収書の整理整頓術から電子帳簿保存法、インボイス制度まで幅広く解説しました。「ちょっとやることが多そう…」と思った方も、まずは 1カ所に集めること から始めてみてください！