フリー会計（クラウド会計ソフトfreee）を導入する前に大切な準備があるのをご存知でしょうか？これをしていないと、効率が悪くなったり損をすることもあるで要チェックです！
フリー会計を始める前にやるべき3つの準備
フリー会計をスムーズに利用するには、以下の準備をしておきましょう：
- 仕事用の銀行口座を作り、ネットバンキングに登録する
- 事業用の現金を用意する
- 仕事用のクレジットカードを作成する
これらが整っていない場合、後々手間が増えてしまいます。詳しくはこちらの記事をご覧ください！
フリー会計の登録方法
1. 無料登録を始める
公式サイトにアクセスし、以下の手順で登録を進めましょう：
- メールアドレスとパスワードを登録します。
- 事業の状態を選びます。
- 本業で事業を行っている
- 副業で事業を行っている
- これから事業を始める
- 事業をしていない（控除のみ利用）
これから事業を始める方は、「これから事業を開始する」を選んで進めてください。
2. 事業の種類を登録
自分の行う事業に合った業種を選びます。例えば、「経営コンサルティング業」や「飲食業」など。
また、確定申告をした経験があるかどうかを問われるので、自分の状況に合わせて選択しましょう。
最初にやるべき「開始残高の設定」
フリー会計を使い始めたら、まず「開始残高の設定」を行います。これを忘れると、帳簿の金額がマイナスになったり、不具合が生じることがあります。
開始残高の設定に必要な情報
以下の情報を用意しておきましょう：
- 事業用の現金と銀行口座の残高
- 固定資産（例：パソコンや車など、単価10万円以上の物）
- 開業費（事業開始前にかかった費用）
- 広告宣伝費
- ウェブサイト作成費用
- 消耗品や書籍の購入費用など
- 未払い金（クレジットカードで購入したが、まだ支払いが終わっていないもの）
- 借入金（事業資金として借りたお金）
例えば、パソコンを事業用に購入していたり、開業前に名刺や事務用品を揃えていた場合、それらの費用を入力します。
銀行口座・クレジットカードの同期
事業用の銀行口座とクレジットカードを登録・同期することで、経理作業が格段に楽になります。以下の手順で設定しましょう：
- 銀行口座の同期
- フリー会計の「同期設定」からオンラインサービスを選択。
- 銀行の認証ページでIDとパスワードを入力して同期します。
- クレジットカードの登録
- クレジットカードの明細が自動で取り込まれるよう、カード会社のWebページと同期します。
- 同期後、カードの締め日や支払い日を正確に入力してください。
銀行やクレジットカードを同期することで、取引データが自動で仕訳されるため、手入力の手間が省けます。
現金取引の入力方法
現金での支払いは自動同期できないため、手動で入力する必要があります。以下の手順で行いましょう：
- 取引を登録
- フリー会計の「取引一覧」から「新規登録」を選択。
- 収入や支出の金額を入力し、現金取引であることを指定します。
- 取引先や品目を登録
- 取引先の情報をしっかり登録しておくと、インボイス制度や電子帳簿保存法にも対応しやすくなります。
- 売上品目や部門タグを設定しておくと、後で売上分析も簡単にできます。
- 領収書の添付
- 領収書をスマホアプリで撮影し、データをアップロードすることで、電子帳簿保存にも対応可能です。
請求書の作成
フリー会計では、簡単に請求書を作成できます。以下の手順で進めましょう：
- 基本設定を入力
- 自社情報や振込先を登録。
- 必要に応じて、インボイス番号を入力します。
- 請求書を作成
- 請求先や請求内容（例：コンサルティング料）を入力。
- 税込・税抜表示を選択。
- 取引登録
- 作成した請求書を取引として登録すると、未決済のデータとして管理されます。
- 入金があった場合は、自動経理機能で簡単に消し込み処理が可能です。
まとめ：初期設定を終えたら日々の経理を続けよう！
フリー会計は、多機能で便利なソフトですが、最初に行うべき設定が多いのも事実です。まずは今回ご紹介した以下のステップを進めてみてください：
- 事業用の銀行口座・クレジットカードを準備。
- 開始残高を正確に設定。
- 銀行口座・クレジットカードを同期。
- 現金取引や請求書作成を実施。
これらを整えておくことで、日々の経理がスムーズに進みます。ぜひ、フリー会計を活用して効率的に事業を運営してくださいね！
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